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香港国际财富管理学会

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关键词： (73个字符) 资产配置分析师、 CAA、 CAA资格认证、国际金融理财、金融认证教育、财富管理教育、香港国际财富管理学会、 IWMHK、凯普特教育科技（上海）有限公司、

描述： (197个字符) 香港国际财富管理学会（IWMHK）依托香港国际金融中心地位优势，在制定财富管理行业专业标准方面扮演新时代领导角色，致力于推广及执行包括资产配置分析师（CAA）、跨境金融规划师（CBFP）等有关认证标准。通过推动中港金融从业者广获财富管理相关资格认证，以提高财富管理行业整体专业水平，提升社会公众对财富管理重要性认识，并重视资产配置分析师等专业者建议，推动各金融机构业者维持财富管理业的最高标准。

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        香 港 国 际 财 富 管 理 学 会 请 登 录 注 册 微 信 登 录 二 维 码 查 看 手 机 网 站 收 藏 本 站 我 的 资 料 首 页 H o m e C A A 认 证 N a v 教 育 中 心 N a v 考 试 中 心 N a v 认 证 中 心 N a v C A A 资 产 配 置 资 产 配 置 分 析 师 C A A 认 证 课 程 学 习 认 证 流 程 认 证 机 构 常 见 问 题 会 员 登 录 考 试 安 排 最 新 通 知   L a t e s t N o t i f i c a t i o n s 查 看 更 多 > > C A A © 资 产 配 置 分 析 师 常 见 问 题 解 答 （ Q & A ） C A A © 资 产 配 置 分 析 师 常 见 问 题 解 答 （ Q & A ） C A A © 资 格 认 证 提 供 了 综 合 资 产 配 置 技 术 知 识 ， 是 为 投 资 顾 问 、 财 富 顾 问 、 理 财 顾 问 和 财 富 管 理 专 业 人 士 设 计 ， 将 国 际 质 量 标 准 认 证 与 中 国 实 践 相 结 合 的 资 产 配 置 技 术 职 业 认 证 。 
 2 0 2 4 0 3 2 0 1 1 / 2 7 2 0 2 4 全 国 私 行 见 证 ： C A A © 资 产 配 置 分 析 师 落 地 港 澳 签 约 C A A 资 产 配 置 分 析 师 落 地 港 澳 ， 正 式 签 约 ！ 0 7 / 3 1 2 0 2 4 C A A © 资 产 配 置 分 析 师 教 材 正 式 出 版 ， 境 内 外 认 证 培 训 启 动 ！ C A A 资 产 配 置 分 析 师 认 证 报 名 及 培 训 正 式 开 始 ！ 0 6 / 1 2 2 0 2 4 C A A © 资 产 配 置 分 析 师 权 益 有 哪 些 ？ 选 择 C A A 资 产 配 置 分 析 师 © 认 证 实 现 客 户 、 个 人 、 机 构 “ 三 赢 ” ， 成 为 财 富 管 理 赛 道 抢 手 的 金 融 专 业 人 才 ！ 0 6 / 0 1 2 0 2 4 C A A © 再 认 证 集 中 受 理 通 知 （ 2 0 2 5 年 0 6 月 ） 根 据 C A A © 认 证 教 育 委 员 会 再 认 证 的 相 关 规 定 ， 于 2 0 2 5 年 0 6 月 前 （ 包 含 0 6 月 ） 证 书 到 期 的 C A A © 再 认 证 工 作 开 始 进 行 。 
 C A A © 资 格 认 证 官 网 已 开 通 再 认 证 网 上 申 请 功 能 ， 请 登 录 “ C A A © 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” 操 作 。 
 根 据 香 港 金 融 管 理 学 院 、 亚 洲 财 富 管 理 投 资 顾 问 专 业 协 会 与 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 的 授 权 协 议 ， C A A © 资 格 认 证 证 书 均 由 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 授 权 签 发 。 
 . . . 0 4 / 2 4 2 0 2 4 C A A © 资 格 认 证 「 4 E 」 要 求 ： 教 育 考 试 经 验 专 业 操 守 作 为 在 中 国 颁 授 C A A © 资 格 认 证 的 认 可 机 构 ， 学 会 要 求 所 有 C A A © 持 证 人 在 教 育 、 考 试 、 经 验 及 专 业 操 守 上 符 合 严 格 的 要 求 （ 统 称 为 「 4 E 」 要 求 ） ， 务 求 提 供 符 合 专 业 水 平 及 道 德 标 准 的 资 产 配 置 服 务 。 
 0 4 / 2 4 2 0 2 4 C A A © 认 证 特 色 优 势 有 哪 些 ？ C A A © 资 格 认 证 是 针 对 大 类 资 产 高 级 组 合 构 建 中 的 投 资 顾 问 和 财 富 顾 问 的 专 业 认 证 。 
 该 认 证 计 划 需 要 完 成 综 合 资 产 配 置 课 程 来 帮 助 资 产 配 置 分 析 师 满 足 个 人 和 机 构 投 资 者 的 现 实 需 求 。 
 0 4 / 2 3 2 0 2 4 C A A © 认 证 顾 问 委 员 会 介 绍 C A A © 认 证 顾 问 委 员 会 由 沈 雪 明 教 授 、 杨 诚 信 （ 私 人 银 行 专 家 ） 、 许 坚 真 （ 资 深 审 计 师 ） 、 邱 金 辉 （ 投 资 银 行 与 资 本 市 场 研 究 所 所 长 ） 、 林 巧 红 （ 财 经 媒 体 总 编 辑 ） 组 成 。 
 0 4 / 2 3 2 0 2 4 C A A © 资 产 配 置 分 析 师 认 证 发 起 机 构 介 绍 香 港 金 融 管 理 学 院 成 立 于 1 9 9 9 年 ， 是 一 所 从 事 学 历 学 位 教 育 及 专 业 培 训 的 教 育 机 构 ， 是 国 家 外 国 专 家 局 认 定 的 “ 国 际 人 才 交 流 服 务 机 构 ” 。 
 0 4 / 2 3 2 0 2 4 C A A © 认 证 考 试 及 认 证 专 家 委 员 会 介 绍 考 试 及 认 证 专 家 委 员 会 委 员 分 别 为 郑 子 云 教 授 、 芮 萌 教 授 、 谢 汝 康 先 生 、 陈 绮 华 博 士 和 刘 振 辉 先 生 。 
 0 4 / 2 3 2 0 2 4 C A A © 资 产 配 置 分 析 师 认 证 机 构 介 绍 香 港 国 际 财 富 管 理 学 会 （ I W M H K ） 是 由 香 港 金 融 管 理 学 院 联 合 领 航 财 富 管 理 培 训 中 心 （ 香 港 ） 共 同 发 起 设 立 的 学 会 。 
 0 4 / 1 9 2 0 2 4 “ 卖 存 款 ” 时 代 落 幕 ， 百 万 理 财 经 理 的 未 来 在 哪 里 ？ 变 则 通 ， 以 新 角 色 迎 接 新 挑 战 ！ 0 4 / 1 8 2 0 2 4 A I 一 键 生 成 建 议 书 ， 还 找 银 行 做 资 产 配 置 吗 ？ 资 产 配 置 不 只 是 一 个 理 性 的 “ 数 字 游 戏 ” … … 0 4 / 1 7 2 0 2 4 当 保 险 不 再 保 收 益 ， 还 能 作 为 资 配 保 底 吗 ？ 契 约 ， 即 纸 上 民 生 。 
 如 果 ， 没 有 契 约 精 神 … … 0 4 / 1 6 2 0 2 4 “ 大 额 存 单 消 失 ” 时 代 ， 标 杆 银 行 如 何 发 力 资 产 配 置 ？ 标 杆 银 行 ， 是 怎 么 炼 成 的 ？ 0 4 / 1 5 2 0 2 4 新 “ 国 九 条 ” 重 磅 发 布 ， 解 码 银 行 资 产 配 置 布 局 先 机 ！ 借 力 新 “ 国 九 条 ” ， 银 行 开 启 财 富 管 理 业 务 增 长 新 引 擎 。 
 0 3 / 2 5 2 0 2 4 龙 行 万 里 — — C A A 资 产 配 置 分 析 师 © 全 国 巡 回 交 流 活 动 启 动 ！ 资 产 配 置 不 应 是 一 个 工 具 ， 资 产 配 置 应 作 为 一 个 职 业 。 
 0 3 / 2 0 2 0 2 4 2 0 2 4 年 广 州 继 续 教 育 现 场 活 动 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 主 办 、 C A A © 资 格 认 证 网 承 办 的 “ 龙 行 万 里 资 产 配 置 分 析 师 全 国 巡 回 交 流 会 ” 广 州 站 现 场 活 动 ， 于 2 0 2 4 年 1 2 月 1 9 日 ， 在 广 州 市 成 功 举 办 。 
 本 次 活 动 特 别 邀 请 E v a n 老 师 担 任 嘉 宾 ， 主 题 为 《 高 净 值 客 户 K Y C 方 法 与 实 战 工 具 应 用 》 。 
 E v a n 老 师 是 私 行 资 深 主 管 、 瑞 士 银 行 私 行 部 副 总 裁 、 C P B 认 证 班 授 课 教 师 ， 拥 有 2 0 余 年 银 行 经 验 ， 擅 长 领 域 涵 盖 银 行 业 务 开 发 、 内 部 管 理 及 银 行 . . . 0 3 / 2 0 2 0 2 4 2 0 2 4 年 线 上 继 续 教 育 活 动 （ 1 2 月 份 ） 活 动 信 息 主 题 ： 《 市 场 分 析 解 读 、 资 产 配 置 建 议 书 制 作 与 报 告 》 主 讲 嘉 宾 ： E v a n 时 间 ： 1 2 月 1 2 日 1 9 : 0 0 2 1 : 0 0 形 式 ： 在 线 观 看 嘉 宾 简 介 E v a n • 逾 2 0 年 私 行 资 深 主 管 • 瑞 士 银 行 私 行 部 副 总 裁 • C P B 认 证 班 授 课 教 师 课 程 大 纲 第 一 章 ： 投 资 市 场 的 分 析 与 应 用 第 二 章 ： 客 户 经 理 的 困 境 与 对 策 第 三 章 ： 资 产 配 置 之 好 处 与 应 用 第 四 章 ： 资 产 配 置 方 案 的 执 行 步 骤 第 四 章 ： 资 产 配 置 建 议 书 制 作 方 法 课 程 要 点 1 . 投 资 市 场 分 . . . 0 3 / 2 0 2 0 2 4 C A A © 资 产 配 置 分 析 师 常 见 问 题 解 答 （ Q & A ） C A A © 资 格 认 证 提 供 了 综 合 资 产 配 置 技 术 知 识 ， 是 为 投 资 顾 问 、 财 富 顾 问 、 理 财 顾 问 和 财 富 管 理 专 业 人 士 设 计 ， 将 国 际 质 量 标 准 认 证 与 中 国 实 践 相 结 合 的 资 产 配 置 技 术 职 业 认 证 。 
 0 3 / 2 0 2 0 2 4 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 C A A 认 证 考 试 时 间 表 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 计 划 举 办 4 次 （ 2 天 共 5 科 ） C A A 考 试 ， 现 公 布 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 的 C A A 考 试 时 间 表 ： 2 0 2 4 年 6 1 2 月 C A A 考 试 时 间 表 考 试 科 目 考 试 日 期 报 名 时 间 打 印 准 考 证 起 始 日 期 考 区 《 资 产 配 置 方 法 基 础 知 识 》 6 月 1 3 日 5 月 3 日 上 午 9 ： 0 0 6 月 3 日 晚 上 2 4 ： 0 0 6 月 7 日 广 州 、 成 都 、 武 汉 《 资 产 配 置 分 析 概 论 》 《 市 场 分 析 方 法 与 应 用 》 《 产 品 投 资 分 析 与 . . . 近 期 活 动     R e c e n t A c t i v i t i e s 查 看 更 多 > > 全 国 私 行 见 证 ： C A A © 资 产 配 置 分 析 师 落 地 港 澳 签 约 全 国 私 行 见 证 ： C A A © 资 产 配 置 分 析 师 落 地 港 澳 签 约 C A A 资 产 配 置 分 析 师 落 地 港 澳 ， 正 式 签 约 ！ 2 0 2 4 1 1 2 7 某 股 份 行 C A A 认 证 专 班 圆 满 结 束 某 股 份 行 C A A 认 证 专 班 圆 满 结 束 前 言 随 着 我 国 宏 观 经 济 的 复 苏 和 居 民 财 富 配 置 比 例 的 提 高 ， 财 富 管 理 行 业 呈 现 出 广 阔 的 发 展 空 间 。 
 国 家 金 融 监 督 管 理 总 局 党 委 书 记 、 局 长 李 云 泽 表 示 ： 中 国 资 产 和 财 富 管 理 行 业 将 进 入 发 展 “ 黄 金 期 ” ！ 新 时 代 的 财 富 管 理 带 来 新 机 遇 ， 也 提 出 新 要 求 ： 财 富 管 理 机 构 要 想 为 更 多 的 客 户 提 供 更 加 专 业 、 全 面 的 财 富 管 理 服 务 ， 关 键 是 培 养 高 素 质 职 业 化 财 富 管 理 人 才 队 伍 ！ 为 推 动 财 富 管 理 职 业 教 育 的 高 质 量 发 展 ， 提 升 财 富 管 理 从 业 人 员 的 专 业 素 养 和 技 能 水 . . . 2 0 2 4 0 3 2 0 某 国 有 行 C A A 认 证 专 班 圆 满 结 束 某 国 有 行 C A A 认 证 专 班 圆 满 结 束 2 0 2 4 年 6 月 1 9 日 2 2 日 ， 《 资 产 配 置 分 析 师 C A A 认 证 专 班 》 广 州 站 完 美 收 官 ！ 来 自 某 国 有 行 广 州 分 行 的 4 0 余 精 英 齐 聚 广 州 ， 参 加 由 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 主 办 的 为 期 两 天 的 C A A 认 证 课 程 的 培 训 。 
 林 巧 红 老 师 结 合 C A A 认 证 课 程 大 纲 ， 以 “ 资 配 经 验 、 资 配 产 品 、 资 配 市 场 、 资 配 服 务 、 资 配 职 业 ” 五 大 模 块 为 轴 心 ， 以 6 个 主 题 维 度 为 骨 架 ， 以 资 产 配 置 的 真 实 风 险 为 中 心 ， 使 学 员 深 入 浅 出 掌 握 资 产 配 置 分 析 精 . . . 2 0 2 4 0 3 2 0 考 试 安 排   E x a m A r r a n g e m e n t s 查 看 更 多 > > 2 0 2 4 年 7 月 C A A 认 证 考 试 增 加 考 场 城 市 2 0 2 4 0 3 2 0 2 0 2 4 年 7 月 1 6 日 、 1 7 日 C A A 认 证 考 试 将 增 加 长 沙 考 区 ， 报 名 开 始 日 期 为 6 月 6 日 ， 报 名 截 止 日 期 为 7 月 6 日 ， 打 印 准 考 证 起 始 日 期 为 7 月 9 日 。 
 考 试 报 名 请 登 录 C A A 资 格 认 证 官 网 ， 点 击 右 上 角 “ 登 录 ” 按 钮 ， 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” “ 关 于 考 试 ” “ 考 试 报 名 ” ； 或 通 过 官 方 微 信 公 众 号 首 页 ， 点 击 下 方 “ 考 试 认 证 ” “ 登 录 系 统 ” 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” ， 进 行 考 试 报 名 。 
 具 体 报 考 流 程 与 报 考 指 南 . . . 2 0 2 4 年 6 月 C A A 认 证 考 试 结 果 查 询 2 0 2 4 0 3 2 0 2 0 2 4 年 6 月 1 3 日 、 1 4 日 顺 利 举 行 了 C A A 认 证 考 试 ， 已 发 布 考 试 结 果 。 
 即 日 起 ， 考 生 可 登 录 C A A 资 格 认 证 官 网 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” 查 询 考 试 结 果 ， 或 通 过 官 方 微 信 公 众 号 首 页 ， 点 击 下 方 「 考 试 认 证 」 「 登 录 系 统 」 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” 查 询 考 试 结 果 。 
 考 生 如 通 过 本 次 C A A 认 证 考 试 ， 同 时 符 合 相 应 的 认 证 条 件 ， 请 查 阅 本 网 站 “ 认 证 与 再 认 证 ” 中 的 《 首 次 认 证 受 理 通 知 C A A 认 证 》 ， 按 照 要 求 . . . 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 C A A 认 证 考 试 时 间 表 2 0 2 4 0 3 2 0 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 计 划 举 办 4 次 （ 2 天 共 5 科 ） C A A 考 试 ， 现 公 布 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 的 C A A 考 试 时 间 表 ： 2 0 2 4 年 6 1 2 月 C A A 考 试 时 间 表 考 试 科 目 考 试 日 期 报 名 时 间 打 印 准 考 证 起 始 日 期 考 区 《 资 产 配 置 方 法 基 础 知 识 》 6 月 1 3 日 5 月 3 日 上 午 9 ： 0 0 6 月 3 日 晚 上 2 4 ： 0 0 6 月 7 日 广 州 、 成 都 、 武 汉 《 资 产 配 置 分 析 概 论 》 《 市 场 分 析 方 法 与 应 用 》 《 产 品 投 资 分 析 与 . . . 2 0 2 4 年 7 月 C A A 认 证 考 试 增 加 考 场 城 市 2 0 2 4 0 3 2 0 2 0 2 4 年 7 月 1 6 日 、 1 7 日 C A A 认 证 考 试 将 增 加 长 沙 考 区 ， 报 名 开 始 日 期 为 6 月 6 日 ， 报 名 截 止 日 期 为 7 月 6 日 ， 打 印 准 考 证 起 始 日 期 为 7 月 9 日 。 
 考 试 报 名 请 登 录 C A A 资 格 认 证 官 网 ， 点 击 右 上 角 “ 登 录 ” 按 钮 ， 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” “ 关 于 考 试 ” “ 考 试 报 名 ” ； 或 通 过 官 方 微 信 公 众 号 首 页 ， 点 击 下 方 “ 考 试 认 证 ” “ 登 录 系 统 ” 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” ， 进 行 考 试 报 名 。 
 具 体 报 考 流 程 与 报 考 指 南 . . . 2 0 2 4 年 6 月 C A A 认 证 考 试 结 果 查 询 2 0 2 4 0 3 2 0 2 0 2 4 年 6 月 1 3 日 、 1 4 日 顺 利 举 行 了 C A A 认 证 考 试 ， 已 发 布 考 试 结 果 。 
 即 日 起 ， 考 生 可 登 录 C A A 资 格 认 证 官 网 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” 查 询 考 试 结 果 ， 或 通 过 官 方 微 信 公 众 号 首 页 ， 点 击 下 方 「 考 试 认 证 」 「 登 录 系 统 」 进 入 “ C A A 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ” 查 询 考 试 结 果 。 
 考 生 如 通 过 本 次 C A A 认 证 考 试 ， 同 时 符 合 相 应 的 认 证 条 件 ， 请 查 阅 本 网 站 “ 认 证 与 再 认 证 ” 中 的 《 首 次 认 证 受 理 通 知 C A A 认 证 》 ， 按 照 要 求 . . . 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 C A A 认 证 考 试 时 间 表 2 0 2 4 0 3 2 0 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 深 圳 市 领 航 财 富 教 育 科 技 有 限 公 司 （ C F E T C ） 计 划 举 办 4 次 （ 2 天 共 5 科 ） C A A 考 试 ， 现 公 布 2 0 2 4 年 6 月 1 2 月 的 C A A 考 试 时 间 表 ： 2 0 2 4 年 6 1 2 月 C A A 考 试 时 间 表 考 试 科 目 考 试 日 期 报 名 时 间 打 印 准 考 证 起 始 日 期 考 区 《 资 产 配 置 方 法 基 础 知 识 》 6 月 1 3 日 5 月 3 日 上 午 9 ： 0 0 6 月 3 日 晚 上 2 4 ： 0 0 6 月 7 日 广 州 、 成 都 、 武 汉 《 资 产 配 置 分 析 概 论 》 《 市 场 分 析 方 法 与 应 用 》 《 产 品 投 资 分 析 与 . . . 认 证 介 绍 学 会 介 绍 证 书 介 绍 教 育 中 心 认 证 中 心 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 按 钮 & # x a 0 9 1 3 按 钮 & # x a 0 9 1 3 联 系 我 们 @ 2 0 2 4 凯 普 特 教 育 科 技 （ 上 海 ） 有 限 公 司 手 机 版 | 管 理 登 录 | 沪 I C P 备 2 0 2 4 0 7 7 5 7 0 号 1 | 本 站 支 持

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